Winouna è senza dubbio una ragazza che non si lascia intimidire da nessuno. Cresciuta da un'eccentrica nonna che le ha insegnato a non temere il proverbiale lupo cattivo, ma a guardarlo negli occhi e sottometterlo, decide di cogliere l'opportunità di andare a insegnare matematica nel lontano South Dakota. Del resto, per una ragazza sopravvissuta alla giungla di Chicago, quale pericolo potrebbe mai rappresentare un minuscolo villaggio indiano? Nigan è un licantropo che vive in South Dakota, a Breiden Lake, insieme a una comunità di suoi simili. Sa tenere un basso profilo e le giuste distanze dai non-mutanti. Il Consiglio parla chiaro: i giovani lupi possono spassarsela con le umane, ma è severamente vietato marchiarle. Significherebbe infrangere le regole e andare contro le leggi del branco. Così è stato per secoli...peccato che l'equilibrio del ragazzo venga incrinato dall'arrivo della nuova maestra. Nigan non riesce a leggerla - e non era mai successo prima con una non - mutante - ma la sua parte animale vorrebbe possederla. Winny non lo sopporta o, almeno, così fa intendere. L'attrazione tra i due, e i loro velenosi battibecchi, si trasformano in un eccitante preliminare che, accentuato da una vicinanza forzata, rischia di far perdere il controllo a entrambi. A complicare tutto, in concomitanza con l'arrivo della ragazza, iniziano una serie di aggressioni che sfociano in un omicidio, con tanto di rituale collegato a un'antica leggenda indiana. Tutto porta a lei... Chi è la sconosciuta che pare abbia piegato il lupo di Nigan rendendolo vittima di una sorta di incantesimo?